Liebknecht conduit Baltzar à une entrevue secrète avec l'Impératrice et le prince Théodore. Le voeu le plus cher de la souveraine étant de rapprocher leurs trois pays, celle-ci compte marier chaque prince du Baselland à une princesse d'un pays voisin. Elle demande donc à Baltzar de persuader le prince August d'épouser une jeune princesse d'Erzreich. Une mission presque impossible, surtout que Baltzar est sur veillé de près par les deux jeunes espions du Chef d'État-Major..
