Après avoir combattu ensemble, Mamoru et les gardiens de Noto se préparent à affronter les puissants tengus, Kurogane et Uruha. Cependant, ces derniers, qui ont une fois de plus dévoré des humains et augmenté leur puissance, les attaquent en premier ! Au milieu des combats acharnés, l'identité du traître travaillant avec les tengus est enfin révélée.. Plus question de fuir ! .
