Avant la Guerre des Cieux, avant que le territoire du Tsaretsvo soit divisé entre l'Empire des humains et la République des oiseaux, les oiseaux et les humains vivaient en paix. . Depuis la Guerre des Cieux, la magie est interdite au Tsaretsvo. Toutes les sorcières yagas ont été bannies de l'Empire, accusées d'avoir volé l'oeuf du puissant oiseau de feu.. Quand Olga. 12 ans, commence à manifester d'étranges aptitudes, elle sait qu'elle doit cacher ses pouvoirs. Mais lorsque sa cadette est enlevée. Olga n'a plus le choix : si elle veut sauver sa soeur, elle doit accepter sa magie....
