Le monde dérivant, une terre cachée peuplée de créatures fabuleuses, vit des temps troublés depuis que Mère K'Nosser et son armée de trolls nourrissent de fiévreux projets de conquête. Cette dernière engage Delric Twotter, un elfe voleur, pour dérober un artefact aux pacifiques Dommovois. Mais les plans de Delric sont perturbés par la rencontre d'Ysabeau, une humaine manipulée par une sorcière.
