John Gregory, son apprenti Tom et Alice débarquent sur les côtes d'Irlande, fuyant la guerre qui fait rage dans le Comté. Farrell Shey, chef de l'Alliance pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la prochaine célébration des mages, prêts à tout pour se débarrasser de l'Epouvanteur. Tom reçoit la Lame du destin, une épée venue de l'Autre monde, que seule Grimalkin peut lui apprendre à manier.
