Mao, Mikoto et Canaria affrontent les traîtres que Rubis, le roi des épées, a infiltrés chez ses adversaires. Il a également manigancé un autre plan pour contourner les règles et instaurer un règne de terreur sur Ulmeria ! C'est alors que Kumado arrive pour présenter son joyau... Il avait pourtant été détruit ?! Qui remportera le trône du Troisième Désert ?. Après la fin des combats, Mao et Canaria demandent à Mikoto de leur expliquer son plan pour rejoindre le Neuvième Désert II révèle alors une vérité sur le père de Mao et sur le fameux Désert n°9... et c'est le choc !.
