« Fais-moi connaître la défaite ! » . Aussitôt après avoir reçu l'ordre d'éliminer de mystérieux démons, tous les héros, excepté Naofumi, disparaissent sans la moindre explication. Ont-ils été tués par la tortue spirituelle, l'un des quatre animaux mythiques qui sème la terreur aux abords du royaume de Melromarc ? Alors que la situation laisse Naofumi perplexe, une jeune femme dégageant une aura ensorcelante fait soudain son apparition devant lui....
