Cromwell, 19 ans, est un DJ renommé. Depuis la mort de son père, il n'est plus qu'une coquille vide et sa musique n'a plus d'âme. Il tombe peu à peu amoureux de Bonnie, une jeune femme qui aime passionnément la musique avec qui il retrouve petit à petit le goût des sentiments. Mais Bonnie est gravement malade.