A Manchester, l'inspecteur Aidan Waits et l'inspecteur principal Peter Sutcliffe sont coéquipiers à la patrouille de nuit. Ils sont appelés pour une intervention au Palace, un grand hôtel désaffecté. Dans la chambre 413, se trouve le cadavre d'un homme qui sourit. Les étiquettes de ses vêtements ont été coupées ; ses dents, limées et remplacées ; ses empreintes digitales ne sont plus les siennes.
