Clémence Deschamps, vingt-deux ans, institutrice dans une école de rang, rêve d'échapper à son existence monotone. Un jour, une annonce dans La Presse attire son attention: «Veuf cherche gouvernante pour son fils de onze ans à la santé fragile.» Clémence effectue le voyage jusqu'à une demeure fastueuse d'Outremont, où elle fait la connaissance du Dr Levasseur et de son fils Tristan, un garçon d'aspect frêle pour lequel elle se prend aussitôt d'affection. Elle est saisie par le portrait d'une belle femme au sourire mélancolique et apprend qu'il s'agit de la défunte épouse de son nouveau patron. Dans les nuits qui suivent, Clémence est témoin d'événements étranges.