Dans un royaume où la magie a disparu, Fia est une changeling, laissée par les faes à la place d'une princesse humaine avant leur retraite à Tir na nÓg. Alors que la reine a plus de raisons que quiconque de la haïr, elle la prend sous son aile : Fia grandit à la cour, formée à l'espionnage, pendant que sa véritable fille, Eala, est prisonnière du Peuple, condamnée à se changer en cygne le jour. Lorsqu'une porte vers le monde des faes est découverte, Fia reçoit pour mission de briser la malédiction. Accompagnée du prince Rogan, fiancé de la princesse, elle s'aventure donc dans une forêt aussi sombre qu'envoûtante. Mais sa quête est rendue compliquée par ses sentiments pour le prince... et par son attraction soudaine pour le seigneur qui détient Eala. Irian a beau être plus monstre qu'homme, il fait vaciller ses convictions, et Fia devra élucider le mystère de ses origines afin de choisir quel sera son destin.
