Début du XIIIe siècle. L'armée de Mongolie et celle de la dynastie tangoute des Xia occidentaux sont en guerre. Alors que Yurul, un prince mongol, se découvre une passion pour les écrits du peuple ennemi, une femme fait trembler les soldats de son armée, pourtant considérée comme la plus puissante au monde. Ils la redoutent tellement qu'ils la surnomment « Shut Hell », le « mauvais esprit ». Tout oppose Yurul et cette femme à la force surhumaine, mais leur rencontre va les amener à s'interroger sur leur destinée...
