Un sorcier ensorcelle l'aînée des trois filles d'un bûcheron et l'emmène dans son château. La jeune femme est éblouie par ce palais aux trois cents chambres et par ce seigneur à la barbe si noire qu'elle paraît bleue. Quand il part en voyage, il remet à sa fiancée un oeuf blanc, ainsi qu'un trousseau de clés. Dévorée de curiosité, elle décide de se rendre dans la seule pièce qui lui est interdite.... Saura-t-elle échapper au piège du maître sorcier ?.
