Azuro est malade : le dragonneau se met à cracher du feu ! Le maire du village lui conseille de se rendre chez, Pustula, la célèbre, sorcière. Mais une fois arrivé, rien ne se passe comme prévu. Les potions préparées par la puissante magicienne échouent les unes après les autres... Que se passe-t-il ?.
