Lorsqu’ils ont reçu le pouvoir de se métamorphoser, Tobias et ses amis ont aussi reçu un important avertissement : ne jamais demeurer plus de deux heures sous une forme d’animal. Mais Tobias a dépassé cette limite et est désormais prisonnier du corps d’un faucon... pour toujours. Lorsqu’il découvre un important secret des Yirks, Tobias sait qu’il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour contrecarrer leurs plans. Mais pour y arriver, il devra faire face à une partie de lui-même qui lutte pour prendre le contrôle. Une partie qui n’est pas humaine. Pour Tobias, la lutte contre les Yirks est plus urgente que jamais, et pas seulement pour la race humaine, mais pour sa propre humanité.
