Les enlèvements se multiplient dans les villages kojis. Azaqi est persuadé qu'il s'agit du même phénomène que celui qui a provoqué la disparition de ses parents. Sa quête le conduit à Malmoria qui abrite l'une des trois grandes universités de magie. Gami, une jeune magicienne, accepte à contrecoeur de reprendre ses études pour aider Azaqi à découvrir le sort réservé à ses parents.