Ce matin, Azuro reçoit une lettre mystérieuse mais celle-ci est ensorcelée ! Le voilà devenu plus petit que les brins d'herbe du jardin.. Puis voici qu'il se multiplie en quatre Azuro.. Et enfin, il devient aussi grand que le plus grand des arbres.... Mais qui peut bien avoir jeté tous ces sorts à Azuro ?. Thèmes : Amitié, sortilège, humour, aventure .