Depuis que le vieil Oom profite de sa retraite bien méritée dans la Vallée des dragons, Artémus bat la campagne avec son maître dragonnier et Iselle a repris ses leçons ennuyeuses tout en rêvant de pouvoir un jour libérer les dragons du joug humain. Mais l'arrivée inattendue d'un bébé dragon vient bouleverser le quotidien, surtout que ce dernier est pourchassé par Morlok, un dangereux magicien.
