Magicien gay chez les ploucs, tu parles d'une chance... . Pas toujours facile de vivre dans une petite ville des États-Unis où la magie est carrément considérée comme l'oeuvre du démon... C'est sûrement pour ça que Sam, James et Delia sont les seuls membres des « Fascinators », le groupe de magie du lycée. Heureusement qu'entre eux, c'est à la vie, à la mort. Mais depuis la rentrée de terminale, tout a changé. Un nouvel élève veut intégrer leur groupe, et Sam ne peut s'empêcher de penser qu'il a l'air intéressé par lui. De toute façon, il sait que ses sentiments pour James ne sont pas réciproques... Alors, quand James se retrouve mêlé aux mauvais magickers, attirant sur eux l'attention d'une mystérieuse secte, c'est toute leur amitié qui menace de voler en éclats. Et bien plus encore...
