Il existe un monde où d'innombrables îles flottent dans une mer de nuages... Un monde abandonné par les dieux. . Alors qu'elle s'apprête à absorber la puissance de Léviathan, Lyria s'aperçoit qu'une autre personne est en train de puiser l'énergie de la bête originelle : Orchis, la jeune fille qui accompagne le Chevalier noir ! Pour tenter de comprendre le mystérieux pouvoir de Lyria, le groupe de Gran décide alors de suivre les conseils du Chevalier noir et de se rendre sur l'archipel de Lumacie !.
