Peut-on avoir commis un double meurtre et être en même temps innocent ? C'est la question que se pose John Wallace depuis qu'il a été condamné et envoyé dans une prison dans le nord du Kenya. Un bel avenir s'offrait à lui dans le Nairobi des années 1920, mais lors d'une partie de chasse sa seule malchance aura été de croiser le chemin de la belle sorcière Naïsha. Depuis, il est obligé de partager son esprit avec celui d'un lion blessé... S'il veut échapper à son pouvoir, il lui faut disparaître au plus vite. Et, peut-être dompter le fauve qui tente de s'emparer de lui....