L'ancien ennemi de Merlin, Rhita Gawr, s'apprête à conquérir les royaumes magiques. Pris par le temps, Tamwyn, Elli et Scree s'embarquent dans trois quêtes différentes : Tamwyn se lance à la recherche du chemin menant aux étoiles pour empêcher leur disparition ; Elli s'aventure dans des territoiresinconnus pour détruire un puissant cristal maléfique et Scree doit retourner auprès de son peuple divisé, celui des hommes-aigles, qui entre-déchirent. Eux seuls peuvent empêcher la destruction d'Avalon.
