New Iberia blues . Même quand il était sans le sou, Desmond Cormier a toujours cru à son destin. Aujourd'hui, il est l'un des grands d'Hollywood. Revenu dans sa Louisiane natale pour tourner son nouveau film, il séjourne dans sa magnifique maison en bordure de la baie. Dave Robicheaux, qui le connaît depuis longtemps, lui rend visite. Mais en regardant la mer à travers le télescope de Cormier, Dave a une vision aussi surréaliste que terrifiante : une jeune femme noire ligotée à une croix de bois se balance au gré des vagues..