Dans un lointain futur, la Terre est dominée par une société d'ours évolués dont les castes sont sur le point d'entrer en guerre. Trois humains reviennent à ce moment-là, après l'échec de la colonisation d'une exoplanète. Ka-rel, Shi-Ma et Onésine naviguent alors entre les différents clans, se retrouvant mêlés aux conflits en cours tandis qu'ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé sur Terre.
