Le puissant ennemi qui exposait la ville à la menace des spectres et entravait les apprentis sorciers dans l'accomplissement de leur quête s'est révélé être Tsuchimura, professeure à l'académie de magie.. Une situation désespérée, tant sa puissance magique semblait inépuisable, mais Sôsuke a démontré ce qu'était capable de faire un héros bien entraîné. Il a remporté sa bataille avec brio.. Les différends avec son ami d'enfance Kozumi Shikigami résolus, leur paisible vie quotidienne reprend ses droits. Ou presque.. Sôsuke est arrêté pour « pratique illégale » de la magie ! . Emmené au quartier général d'Altéria, l'organisation mondiale de la magie, Sôsuke se sent complètement découragé.. C'est alors qu'un des six sorciers célestes, Nine « la chatte immortelle », surgit et lui propose un duel en échange de sa libération !. Le héros au casier judiciaire contre la « chatte » redoutable. .
