Un soir de novembre 1940, proposition fut faite à Churchill de mettre les sorcières de Grande-Bretagne à son service. Il accepta. . En novembre 1940, l'Angleterre est en plein Blitz. L'Académie royale des sorcières, qui a toujours vécu dans l'ombre, décide donc de venir en aide à Churchill et missionne Lydia Polk, une jeune sorcière obstinée. Ayant appris que Hitler, avec l'aide des sorcières du Reich, voulait s'emparer du Grimorium Belli, un grimoire qui renferme le pouvoir le plus funeste qui soit - celui d'exterminer un peuple entier -, l'Académie envoie Lydia à sa recherche en France. Elle y est secondée par Henry Boudreaux, un séduisant historien de l'art, et Rebecca, une résistante française. Engagés dans une course contre la montre avec le Mal ultime, ils doivent être les premiers à trouver ce grimoire, capable de dominer le monde, avant qu'il ne soit trop tard.
