« Vous allez voir ce qui arrive quand je me mets en colère ! » . Après un retournement de situation inattendu, Naofumi est obligé de se battre contre Lark, Tellis et Glass. Son bouclier dévoreur d'âmes et l'épée magique de Raphtalia l'aident à leur infliger de gros dégâts, mais Glass parvient à recouvrer ses forces grâce à des potions de guérison. Une fois encore, le combat semble mal engagé pour la compagnie de Naofumi. Fort heureusement, le temps joue en sa faveur !. Plus tard, alors que les héros se remettent de la bataille sur l'archipel Carmila, une nouvelle affaire de fausses accusations attise la colère de Naofumi ! Qui en fera les frais ?.