Si vous laissiez votre désir le plus cher vous posséder, quel démon seriez-vous ? . « Y », une organisation mystérieuse, a provoqué une révolution qui semble avoir pour but le règne des yoku-oni. Soutenus par de gigantesques monstres. Ils sèment le chaos dans la ville de Tokyo. Ces créatures toutes-puissantes sont la projection du phantaplasme de Sho Kamii, et pour les stopper la seule solution est d'arrêter l'adolescente. Masato se lance alors à sa poursuite mais les hommes de main de « Y » vont tout faire pour l'arrêter..
